CrossVol Research · 출판일 2026-05-23
셀사이드가 중국 AI 사이클에서 6개월 늦은 이유.
바이사이드 노트를 책 형식으로 확장. 논제: 셀사이드는 중국 AI 사이클의 네 가지 벡터를 과소평가하고 있다. 순서대로: SHFE의 컴퓨트 연계 상품 계약 심화, DeepSeek급 모델의 미국 프론티어 마진에 대한 상품화 압력, 데이터센터 입지를 바꾸는 지역 전력망 병목, 그리고 하이퍼스케일러와 중급 클라우드 공급자 간 CDS 분기. 본서는 각 벡터에 날짜를 부여하고 2027년까지의 촉매 일정을 제공한다.
의도된 독자. 파생상품 전략가, 주식 리서치 분석가, 크로스애셋 매크로 PM을 위해.