本書について
セルサイドはなぜAIインフラで6ヶ月遅れているのか。
米国のAIインフラに関するセルサイドのコンセンサス（2028年まで年25から30%の複利で伸びるハイパースケーラーの設備投資、2027年までに倍増する米国の電力需要、メモリーのスーパーサイクル）は6ヶ月遅れていると、本書は定量化可能な根拠に基づいて論じる。本書は収束する5つのショックを詳述する。すなわち、DeepSeekの価格設定が主導するトークンのコモディティ化、中国製ハードウェアのコスト・パリティ到達、米国の電力網のボトルネック、中国が並行して進めるエネルギー基盤の構築、そしてハイパースケーラーの社債の壁であり、その下には4つの戦線（イラン、グリーンランド、ベネズエラ、キューバ）からなる地政学的なレイヤーが横たわっている。このフレームワークは反証可能であるように構築されている。すべてのカタリストには日付が付され、すべてのリスクには確率が付与され、カタリスト・カレンダーは2026年第3四半期から2027年第2四半期までをカバーする。
想定読者. デリバティブストラテジスト、エクイティリサーチアナリスト、クロスアセットマクロ PM 向け。
翻訳版
- 日本語：中国AIディスラプション・テーゼ: セルサイドはなぜAIインフラで6ヶ月遅れているのか. Kindle 版 (ASIN B0H32ZMNNR) · ペーパーバック (ASIN B0H33QM1QT, ISBN-13 979-8198839533)
- スペイン語：La Tesis de la Disrupción China de la IA: Por Qué el Sell-Side Está Seis Meses Atrasado en Infraestructura de IA. Kindle 版 (ASIN B0H1HR7JGQ)
- ドイツ語：Die Disruption der chinesischen KI: Warum die Sell-Side bei KI-Infrastruktur sechs Monate hinterherhinkt. Kindle 版 (ASIN B0GX2TMRWB)
- オランダ語：De Disruptie van Chinese AI: Waarom de Sell-Side Zes Maanden Achterloopt op AI-Infrastructuur. Kindle 版 (ASIN B0H1H96NTL)
- ポルトガル語：A Tese da Disrupção Chinesa da IA: Por Que o Sell-Side Está Seis Meses Atrasado em Infraestrutura de IA. Kindle 版 (ASIN B0H1RT656B)
- アラビア語：نظرية الاضطراب الصيني للذكاء الاصطناعي: لماذا تأخر السوق ستة أشهر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. Kindle 版 (ASIN B0GY5F9BK3)
- イタリア語：La Tesi della Disruption Cinese sull'IA: Perché il Sell-Side è in Ritardo di Sei Mesi sull'Infrastruttura IA. Kindle 版 (ASIN B0GX3927NF)